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  2016年跨国烟草公司经营情况

责任:金太阳.娱乐币 作者:姜泓海/文  来源: 《中国烟草》 2017年第11期 总第600期 第62-65页 2017-06-01
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烟草业为许多国家的经济和社会发展作出了巨大贡献,直接或间接为全球几千万人提供了生计。全球烟草制品的销售总额约为7700亿美元。2016年,卷烟依旧是世界烟草市场的主导产品,全球卷烟年消费量约5.6万亿支,销售额7000亿美元。菲莫国际、英美烟草、日本烟草和帝国品牌这四大跨国烟草公司继续垄断了全球除中国以外70%左右的卷烟市场。未来几年,伴随着全球经济的复苏缓慢、烟草税价的逐步提高、各国控烟政策的日趋严厉,预计传统卷烟市场将进一步萎缩,卷烟销量将继续缓慢下降,跨国烟草公司之间的竞争也会日益激烈。

基本概况

菲莫国际。截至2016年年底,企业员工总数7.95万人,比2015年减少约700人。菲莫国际在全球拥有48个工厂,产品销往180多个国家和地区,并在很多国家和地区占有第一或第二的市场份额。“万宝路(Marlboro)”是全球销量第一的卷烟品牌,占菲莫国际2016年总销量的35%,占有除中国和美国以外9.6%的国际市场,与2015年基本持平。2016年万宝路总销量超过563.44万箱(不含美国市场),同比下降1.4%。菲莫国际的第二大品牌“蓝星(L&M)”2016年全球销售193.54万箱,同比下降1.1%。菲莫国际的其他畅销品牌包括“百乐门(Parliament)”“邦德街(Bond Street)”“切斯特菲尔德(Chesterfield)”“菲莫(Philip Morris)”“云雀(Lark)”等。2016年,菲莫国际投入研发经费4.29亿美元,比2015年增加600万美元。目前,菲莫国际拥有5900项专利,另有6400项申请等待批准。

2016年跨国烟草公司经营业绩基本平稳 /张晨艳 摄

英美烟草。截至2016年年底,企业员工总数4.98万人,比2015年减少约4900人。在全球42个国家拥有44家工厂和200多个品牌,销往全球200多个国家和地区,并在55个国家中市场份额排名第一。按市值计算,英美烟草名列伦敦股票交易所五家最大上市公司之一。按照固定汇率计算,2016年英美烟草销售总收入增长6.9%。其五个“全球驱动品牌”:“登喜路(Dunhill)”“健牌(Kent)” “好彩(Lucky Strike)”“波迈(Pall Mall)”“乐富门(Rothmans)”继续保持销量和市场份额的稳定增长,2016年共销售648万箱,同比增长7.5%。目前,这五个品牌的销售总量已经占英美烟草卷烟总销量的49%,比2011年提高17个百分点,在英美烟草的发展战略中扮演了关键角色。2016年,英美烟草投入研发总经费约1.95亿美元。2017年1月17日,英美烟草宣布以每股29.44美元的价格,收购雷诺美国烟草公司57.8%的股份,从而拥有其100%的股份。交易预计将在2017年第三季度完成。

日本烟草。截至2016年年底,企业员工总数4.47万人。拥有35家制造厂(含29家卷烟厂),其中5家在日本境内(4家卷烟厂,1家原料厂)。日本烟草一共拥有138个卷烟产品,其中2016年发布15个新产品。产品销往120多个国家和地区,其中旗舰品牌有“云斯顿(Winston)”“七星(Mevius)”“骆驼(Camel)”“乐迪(L&D)”等。2016年日本烟草的旗舰品牌共销售567.4万箱,增长3.7%。按销量计算,“云斯顿”是除中国市场以外的全球第二大品牌,“七星”是第六大品牌。日本烟草占有日本本国60%的市场,其中“七星”占有30%以上的市场份额。2016年日本烟草在国际市场销售卷烟797.4万箱,同比增长1.2%,占其总销量的79.0%;在日本国内销售卷烟212.4万箱,同比下降2.7%,占其总销量的21.0%。国际市场为日本烟草贡献了大约60%的利润,其余40%的利润来自于日本国内。2016年日本烟草的总利润增长2.4%。日本烟草于2016年2月收购了多米尼加共和国La Tabacalera烟草公司50%的股份,完成了对加勒比海地区的战略布局。7月,收购了埃塞俄比亚国家烟草公司40%的股份,从而进一步拓展了东非市场。此外日本烟草还收购了玻利维亚第二大烟草分销商,加速了其在拉丁美洲的扩张。除烟草主业外,日本烟草的多元化业务还包括医药、食品等产业。2016年,日本烟草投入研发经费4.81亿美元。

帝国品牌。在2016年2月举行的股东大会上,股东们以压倒性的赞成票同意将帝国烟草集团的名字改为帝国品牌。帝国品牌的公司业务主要分四个部分,帝国烟草主要负责全球卷烟业务;ITG负责美国卷烟市场,Tabacalera负责雪茄业务;佛腾企业负责非烟草产品。截至2016年年底,帝国品牌员工总数3.39万人,比2015年减少约2500人。在29个国家拥有46家制造厂,产品销往160多个国家和地区,拥有“大卫·杜夫(Davidoff)”“金高卢(Gauloises Blondes)”“L&B”“新闻(News)”“吉普斯(JPS)”和“威斯(West)”等十大“成长性品牌”。2016年“成长性品牌”销量达到302万箱,同比增加4.3%,占帝国品牌总销量的54.7%,为其贡献了45.6%的纯收入。

主要经济指标

卷烟销量及市场份额。2016年,菲莫国际卷烟销售总量为1625.9万箱,同比下降4.1%,占全球市场份额(中国大陆以外,下同)25.0%;英美烟草卷烟销售总量为1330.0万箱,同比上升0.2%,占全球市场份额的20.5%;日本烟草卷烟销售总量为1009.8万箱,占全球市场份额的15.5%,其中在国际市场销售797.4万箱,同比上升1.2%,在日本国内销售212.4万箱,同比下降2.7%;帝国品牌销售卷烟553.0万箱,同比下降3.0%,占全球市场份额的8.5%。2016年,这四家跨国烟草公司共计销售卷烟4518.7万箱,同比下降了1.7%,占中国大陆以外全球卷烟市场份额的69.5%。

销售收入、税收及利润。2016年,仅按烟草制品销售收入统计,不含非烟业务收入,菲莫国际销售收入749.5亿美元,英美烟草销售收入635.3亿美元,日本烟草销售收入583.2亿美元,帝国品牌销售收入374.4亿美元(菲莫国际、英美烟草、日本烟草使用2016年度数据,帝国品牌使用2015~2016财政年度数据,数据来源于各烟草公司年报,下同)。以缴纳税金计算,2016年,菲莫国际、英美烟草、日本烟草、帝国品牌税收总额(不含所得税)分别是482.7亿美元、435.4亿美元、406.2亿美元、183.4亿美元。从利润总额看,2016年菲莫国际、英美烟草、日本烟草、帝国品牌的利润总额分别为108.2亿美元、63.1亿美元、49.0亿美元、30.2亿美元,税利总额分别为590.8亿美元、498.5亿美元、455.2亿美元、213.6亿美元(见表1)。

从销售税收率看,日本烟草最高,为69.7%,帝国品牌最低,只有49.0%;从销售利润率看,菲莫国际最高,为14.4%,帝国品牌最低,为8.1%(见表2)。总体来看,四大跨国烟草公司中,菲莫国际的销售成本费用率相对较低,为21.2%,英美烟草和日本烟草紧随其后,分别为21.5%和21.9%,帝国品牌销售成本费用控制较差,销售成本费用率高达43.0%,四大公司加权平均为24.9%(见表2)。

资产贡献及负债率。截至2016年年底,四大跨国烟草公司中英美烟草的资产总额最高,从2015年的481.5亿美元增长到538.9亿美元,增长11.9%,帝国品牌从460.4亿美元缩减到443.5亿美元,日本烟草从2015年的376.4亿美元增长到391.8亿美元,菲莫国际从339.6亿美元增长到368.5亿美元。从总资产贡献率(利税总额/资产总额)来看,菲莫国际最高,为162.7%,帝国品牌最低,为48.7%。从总资产负债率来看,英美烟草最低,为42.2%,菲莫国际最高,为78.9%(见表3),但比2015年的83.9%下降了5个百分点。四大跨国烟草公司加权平均总资产贡献率和加权平均总资产负债率分别为102.1%和53.3%。

劳动效率与单箱指标。人均卷烟销量方面,英美烟草最高,为267.0箱,帝国品牌最低,只有163.1箱。在人均销售收入方面,日本烟草最高,为130.6万美元,菲莫国际最低,为94.3万美元。在人均缴纳税收方面,日本烟草最高,为90.9万美元,帝国品牌最低,为54.1万美元。在人均利润方面,菲莫国际最高,为13.6万美元,帝国品牌最低,为8.9万美元。四大跨国烟草公司的加权平均人均利润为12.0万美元(见表4)。

从单箱卷烟财务指标来看,2016年卷烟单箱销售收入帝国品牌最高,为6771.1美元,菲莫国际最低,为4610.0美元。单箱税收最高的是日本烟草,为4023.0美元,最低的是菲莫国际,为2968.7美元。单箱利润最高的是菲莫国际,为665.2美元,英美烟草最低,为474.3美元。单箱税利最高的是日本烟草,为4508.1美元,最低的是菲莫国际,为3633.9美元(见表5)。

未来展

近年来,全球经济持续低迷,烟草管制逐渐严厉,传统卷烟消费继续疲软,卷烟价格和市场竞争日益激烈。四大跨国烟草公司不约而同加速向减害产品转型,大力发展电子烟、加热不燃烧产品等新型烟草制品/下一代(烟草)产品。在美国、日本和欧洲,这些新型烟草制品很快占领了相当一部分传统卷烟市场。越来越多的消费者对新型烟草制品产生浓厚兴趣,使其成为世界烟草产业新的增长点。据估算,2016年全球新型烟草制品的销售总额接近100亿美元,继续保持快速增长的趋势。其中电子烟持续增长但增速开始放缓,而加热不燃烧产品市场表现超过预期。

英美烟草公司文化墙一角 /英美烟草 供图

2008年以来,菲莫国际投资超过30亿美元研发减害产品,包括从加热不燃烧烟草产品到不含烟草的尼古丁传输系统等4个产品组合。其加热不燃烧产品iQOS从2014年年底在日本上市到2017年年初,已经有超过140万消费者使用。2016年,菲莫的传统卷烟产品销量下降350亿支,但iQOS使用的加热烟支销量却达到了当年最大实际产能的70亿支。菲莫国际宣布在意大利和希腊建设新厂,进一步提高加热烟支产能,并预期于2017年年底达到500亿支。2016年12月,菲莫国际为其加热不燃烧型烟草产品向美国FDA的烟草制品中心提交了风险改良烟草产品认证申请。与此同时,英美烟草也将其电子烟产品Vype,推广到10个市场,使其拥有除美国以外最大的电子烟市场。2016年12月英美烟草在日本仙台上市加热不燃烧烟草制品glo,零售连锁店销量占有率在10周内增加到5.4%。日本烟草也于2016年3月在日本上市加热不燃烧产品PLOOM TECH,并预计在2018年将其推广到日本全国。帝国品牌成立新的子公司佛腾企业专门负责电子烟事业,专注整合发展电子烟“blu”。

伴随着烟草控制的日益严厉,消费者健康意识的不断增强,新型烟草制品在商业上的靓丽表现为传统烟草企业带来广阔的发展前景,鼓励并支撑其坚定的转型决心,提振了可持续发展的信心。无论是菲莫国际全新改版的公司网站上所描绘的“用无烟产品取代传统香烟”,还是英美烟草“向更安全的烟草制品转型升级”,无不向全世界诠释了传统烟草产业的变革和创新,正是这种变革和创新为烟草产业的发展带来了强劲的发展动力。

(作者单位:国家局办公室<外事司>)

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编辑:李东军

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